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結構性底部已經形成,拉尼娜抬高豆類重心

發布時間:2020-06-16 17:11

    摘要:
    2017年全球油籽產量繼續高速增長,總體供需格局依舊寬松。尤其是大豆,受益于美國大豆創紀錄的單產和產量以及南美產量的穩定增長,2016/17年全球大豆產量恢復性增長。2017/18年度天氣將是市場關注的焦點,在2018年二季度前拉尼娜現象對南美天氣的影響可能會部分影響南美大豆產量,目前已有多家分析機構下調了對阿根廷新作大豆產量的預估。而2017/18年美豆產量可能依然可觀,根據USDA的預估明年美豆新作的種植面積將會達到創紀錄的9100萬英畝?傮w而言,預計明年年全球大豆供應依舊寬松。在這樣大寬松的格局下,國際大豆的價格難有大的漲幅,預計2017/18年美豆期價維持震蕩走勢,1000美分將是重要壓力位。低點900美分附近有強勁支撐,從目前的局勢上看,中長期趨勢選擇向上運行的概率較大。
2017/18年預計全球豆油期末庫存會止跌企穩,在今年基礎上有小幅增加。美豆油產量增長放緩,美國內需求同步降低,但生物柴油消費不斷上升。美豆油將在42—44美分/磅附近受壓,若后期展開上漲行情,預計在此區域附近有較多的反復。國內豆油在5670元/噸是后期重要的支撐位置。馬來西亞擺脫了厄爾尼諾帶來的影響,市場供應開始顯著恢復。2017/18年度印尼棕櫚油產量將保持穩定。全球棕櫚油產量可能顯著恢復,共增加600萬噸供應量。明年4、5月份之后,馬來西亞庫存逐步建立,帶來價格走低。國內棕櫚油庫存受到產地供需影響增大。預估在5000元/噸附近的支撐較為強勁,較強的壓力位于7200元/噸附近,預計在此一線還有較多的反復。國內菜油的供需結構將發生變化,中國菜油供應存在缺口。
2017年全球蛋白產量及消費均穩定增長,豆粕依舊是最主要的品種,占據70%的粕類市場。國內生豬存欄量的下降并沒有抑制豆粕需求,豆粕消費繼續以10%的速度高速增長,并逐漸擠占其他蛋白粕的市場,對雜粕替代顯著。在2017年下半年,國內生豬和肉禽養殖利潤逐漸恢復,下游養殖補欄的需求較強,刺激豆粕消費,預計2017/18年國內豆粕消費增幅仍保持在8%以上,對豆粕價格形成支撐,預計未來在2700——3500元/噸一帶還有較長時間的滯留。
第一部分:油籽部分

一、2017年油籽供需基本面分析
(一)全球油籽供需分析

全球油籽年度供需


數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會

2017年即將結束,總攬全球油籽供需,寬松仍然是市場主基調。2016/17年全球主要油籽總供應量達8.30億噸,較上一年增加了6163萬噸或8.02%,增長大部分來自產量的提高。2017/18年全球油籽供需量均將繼續增加,但增速或有所放緩。2017/18年度全球油籽產量預估為5.77億噸,進口預估1.71億噸,總供應量為8.55億噸,較2016/17年度增加2530萬噸左右。2017/18年度油籽的出口量預計在1.74億噸左右,國內消費5.73億噸,總需求量較今年小幅增加247萬噸至7.47億噸。
(二)全球大豆供需分析
1.全球大豆恢復性增產
全球大豆年度供需


數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會

    2016/17年全球油籽市場大豆繼續一枝獨秀,全球產量3.51億噸,占油籽總產量的61.3%。 近年大豆產量和占比基本呈逐年遞增的態勢,產量從2012/13年的2.68億噸逐漸增至2016/17年的3.51億噸,相應的占比從56%增至61%,油籽一哥的地位更加穩固。到了2017/18年預計全球大豆庫存消費比會維持在28%左右,期末庫存預計9600萬噸。

2.主要國家進出口情況
2016/17年全球大豆出口1.48億噸,同比增加1520萬噸,增幅11.47%,高于前一年5.02%以及五年均值9.91%的增幅。2017/18年,預計全球大豆出口速度會相對放緩,增幅3%左右,增加不足500萬噸至1.52億噸。而巴西會將領先優勢繼續擴大,2017/18年出口增加186萬噸至6500萬噸,美國2017/18年出口速度也會放慢,增長208萬噸至6100萬噸。阿根廷2017/18年出口量可能同比有所恢復,增加至800萬噸水平。
2016/17年全球大豆進口量1.45億噸,同比增加1128萬噸,增幅8.46%。從進口總量來看,2016/17年大豆進口量位居全球第一的仍是中國,進口9350萬噸,占全球總進口量的65%。中國是全球大豆貿易的絕對主力。而根據USDA的預估,到了2017/18年,中國大豆進口會以3.75%的速度繼續增加至9700萬噸,也因此帶動全球。

(三)全球大豆種植形勢與天氣評估
1.  全球大豆種植形勢分析
大豆三大主產國種植面積

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
     2016/17年全球收獲大豆1.20億公頃,同比略微下降12.7萬公頃,這是五年以來全球大豆收獲面積首次出現下降。2017/18年預計美國大豆收獲面積或將大幅增長,同比增幅超過8%達3621萬公頃,超過巴西重回全球第一。而巴西2017/18年大豆收獲面積或將維持3%左右的增幅達3490萬公頃。阿根廷在經過了今年的下降后2017/18年或有恢復性的增長,增幅超過4.0%,總量重回1900萬公頃?傮w來說,單就種植面積,全球格局基本不變,排名第一的仍是美國,巴西增幅相對較快,而阿根廷維持相對穩定。
大豆三大主產國單產對比

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    再看三大主產國的單產情況,2016/17年美國大豆單產3.33噸/公頃,巴西3.09噸/公頃,阿根廷2.98噸/公頃;仡欉^去近20年美豆的單產情況,發現美豆單產的發展歷程存在一個規律,即大概每五年單產便會有一次10%左右的上漲。具體來說,2000-2004年美豆單產均值40蒲/英畝,2005-2008年單產均值43.25蒲/英畝,2009-2015年單產均值47.8蒲/英畝,2016年單產52蒲/英畝。從這個規律來看,近幾年內美豆單產進一步增加的可能性較小。按照USDA的預估,2017/18年美豆單產可能會出現小幅下降,降至不足50蒲/英畝的水平。

2.太平洋3.4區尼諾指數與天氣評估
3.4區尼諾指數與美豆走勢對比圖

數據來源:NOAA、華信期貨私友(油)會
    3.4區尼諾指數進入警戒區域。如果形成弱拉尼娜氣候,有望驅動美豆市場重心上移;如果形成拉尼娜氣候,美豆有望轉入牛市格局。
    今年10、11月,尼諾指數連續兩次在-0.5以下的水平滯留,低于拉尼娜臨界值,需要密切予以留意。從以往的歷史走勢中,厄爾尼諾與拉尼娜都是相互交替的,并且,強厄爾尼諾之后,形成強拉尼娜的概率較大。如果形成弱拉尼娜氣候,有望驅動美豆市場重心上移,美豆重心將位于1000美分之上運行;如果形成拉尼娜氣候,美豆有望轉入牛市格局,美豆有進入2013年前后成交密集區域1400美分的要求。

(四)全球菜籽供需分析
1.全球菜籽供應緊張
    2016/17年全球油菜籽產量7027萬噸,較上一年度小幅增加31萬噸,一改2014/15和2015/16年的下跌態勢,開始止跌回升。而到了2017/18年,隨著歐盟、烏克蘭和俄羅斯等主產國的增產,全球油菜籽產量或將繼續增加至7200萬噸。期末庫存方面,2017/18年全球期末庫存或將進一步下降至500萬噸以下。2017/18年全球油籽的庫存消費比或將進一步下降至7%以下的水平。

    2.油菜籽進口量繼續增加
中國菜籽進口量對比

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    為了保護農民的種植利益、增加菜油國儲,2008年起我國政府開始對國產油菜籽實行臨時收儲政策。在國家政策的干預下,國產油菜籽脫離了國際市場油菜籽價格波動的影響,價格長期呈穩步上升態勢,市場化程度減弱,轉而由政策主導。臨儲油菜籽收儲政策的實施基本實現了國家保護農民受益的初衷,但也造成油菜籽價格國內外倒掛嚴重,進口數量大幅攀升。2016/17年油菜籽進口再次上升,同比增加25萬噸至426萬噸,而到了2017/18年預計進口會有小幅增長至430萬噸左右。

二、技術分析及年度展望
(一)基金持倉對美豆走勢影響
CBOT大豆與基金凈多持倉結構對比圖

數據來源:CFTC、華信期貨私友(油)會
   美豆近兩年以來,經歷基金大規模凈空打壓之后,市場的底部基本上被夯實,美豆在900美分附近或者略下,已經形成了中長期的結構性底部。2014年7月中旬以來,基金有兩次較大規模的凈空狀態:一個是在2016年元月上旬,基金凈空規模高達78915手,另一個是在今年6月下旬,凈空再創記錄,高達94540手。前一次高凈空對應的美豆價格是867美分,今年6月底的高凈空對應的美豆價格是903美分。從兩次凈空規模以及所對應的美豆價格來看,凈空與美豆價格之間發生了背離,從這個意義上看,美豆在900美分附近,已經形成了強支撐。

    (二)美豆年內走勢特征及運行區間分析
CBOT大豆月線連續圖支撐與壓力

數據來源:CBOT、華信期貨私友(油)會
    美豆在2008年低點附近遇到支撐回穩,目前均線結構收斂,選擇向上運行的概率略大。從均線結構上看,5、10、20、40月均線逐步收斂,中長期趨勢即將選擇運行方向。今年回檔的低點在2009年、2014年次級低點900美分附近遇到支撐,從目前的局勢上看,中長期趨勢選擇向上運行的概率較大。
第二部分:油脂部分

   一、2017年油脂市場供需分析
  (一)全球油脂庫存消費比繼續下降
全球油脂年度供需情況對比

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    2016/17年全球油脂期初庫存2075萬噸,同比減少353萬噸或14.53%,期初庫存的降低吞噬了了部分產量增幅,在消費增幅維持穩定的情況下期末庫存繼續下降。棕櫚油不管是從總產量還是產量增幅來講均居油脂首位,而大豆油產量增速保持穩定,以5390萬噸位居第二。
    (二)全球豆油供需分析
    1.全球豆油期末庫存繼續下滑
2016/17年全球產量5395萬噸,同比增加241萬噸,增幅4.67%。2016/17年食用豆油4402萬噸,同比增加105萬噸,增幅2.44%,較前一年9.45%的增幅下降較多。豆油的工業需求增長較快,過去四年的平均增幅達7%,2016/17年豆油的工業需求增加至950萬噸。2016/17年全球期末庫存繼續下降,同比減少21.7萬噸至335萬噸。到了2017/18年預計全球豆油期末庫存會止跌企穩,在今年基礎上有小幅增加。

    2.美豆油產量增長放緩,美國內需求同步降低
美豆油年度供需

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    2016/17年美國豆油產量998萬噸,與上一年度基本持平,但受期初庫存下滑影響總供應量小幅下降2.7萬噸。供應下降的同時需求也同步下調,2016/17年美豆油國內需求同比下跌14.2萬噸至900萬噸,其中食品消費需求619萬噸,占比降至68.77%,工業消費需求281萬噸,占比提高3個百分點至31.23%。
    美國國內的生柴政策是影響豆油工業消費的主要因素。今年以來美國國內生柴政策經過幾番變化,從國內可再生燃料添加比例的變動到對印尼和阿根廷進口植物油的反傾銷調查都顯示出了特朗普政府對生柴使用的支持,這就解釋了為什么美豆油的工業消費需求不斷上升。
    (三)全球棕櫚油供需分析
     1、國際棕櫚油供需情況
     美國農業部海外農業局發布報告顯示,由于生長條件保持良好,未來12個月降雨量超過平均水平,2017/18年度印尼棕櫚油產量預計提高到3850萬噸,同比增長250萬噸或6.9%。
馬來西亞產量在下半年進入高峰期,市場供應開始顯著恢復,這也表明擺脫了2015/16年度厄爾尼諾帶來的影響。明年全球棕櫚油產量可能顯著恢復,共增加600萬噸供應量。
馬來西亞棕櫚油供需預估

數據來源:MPOB、華信期貨私友(油)會
    馬來西亞方面,隨著季節性產量下滑,二季度以前將會維持去庫存的狀態。明年4、5月份之后,在疊加天氣因素影響下棕櫚油產量又開始大幅增加,庫存將會開始提高,帶來棕櫚油價格走低。
    當然我們依然要關注豆棕FOB價差,今年國際豆棕FOB價差維持在(-31.94美元/噸,131.83美元/噸)區間內,均值在64.39美元/噸,較去年均值53.95美元/噸增加10.44美元/噸。近三年來,豆棕FOB價差都處于低位區間。在如此低價差下,我們要考慮棕櫚油的需求是否會被其他油脂擠占。
印度豆油棕櫚油進口對比

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    印度作為國際進口油脂大國11月17日出臺上調關稅政策,將毛豆油進口稅調高至30%,高于之前的17.5%。精煉豆油進口稅從20%調高至35%。毛棕櫚油進口關稅從15%提高至30%,精煉棕櫚油進口關稅從25%提高至40%。這樣的政策體現印度想保護國內精煉行業,使得印度國內油籽價格得到提振,鼓勵農民出售油籽。但上調關稅的主要負面影響是對全球油脂價格的打壓。
但對全年的進口量來看并不會產生顯著變化,國內油籽供應有限,而需求較為旺盛。按照印度豆油需求增速3%及棕櫚油增速4.5%的增長來看,明年印度對于2017/18年度植物油進口需求達到1595萬噸,而2016/17年度印度植物進口總量為1544萬噸,增幅為3.2%。
    2、國內庫存受產地供需影響
國內港口庫存量

數據來源:萬得、華信期貨私友(油)會
    國內目前棕櫚油商業庫存48.6萬噸,這個數據雖然較去年同期出現增長,但是整體來看也處于近些年的低位區間。今年的最低水平在7月底8月的28.3萬噸,之后庫存隨著進口利潤的打開,到港裝船量回升的情況下,國內庫存維持重建的過程。同樣我們對比馬來西亞產地的供需情況,從今年7月馬來棕櫚油供需表現壓力,馬來棕櫚油價格也跌至谷底,市場給出利潤,國內庫存逐步建立起來?梢钥闯鰜,在融資棕櫚油退出國內市場后,國內棕櫚油庫存受到產地供需影響增大。
   (四)2017年菜油走勢分析
    1. 全球菜油消費增長較快,期末庫存繼續下滑
2016/17年度全球菜油產量2805萬噸,較上一年增加196萬噸。2016/17年度全球菜油國內消費2922萬噸,較上一年度增加104萬噸。全球菜油消費增長較快,五年均值3.9%,高于產量2.34%的增長速度,這就造成期末庫存和庫存消費比連年下滑。到了2016/17年度,全球菜油期末庫存42萬噸,庫存消費比14.25%,而根據USDA的測算,到了2017/18年度,菜油期末庫存或將繼續下降至35萬噸左右,庫存消費比降至12%。

    2. 中國菜油供應存在缺口
國內菜油供需情況

數據來源:華信期貨私友(油)會
    講到中國的菜油供應,首先要談的就是臨儲拍賣,菜油拋儲改變了近三年國內菜油的供需結構。在菜油直接進口和商業壓榨量維持小幅穩步增長的情況下,2015/16年國內菜油拋儲228萬噸將當年國內商業菜油供應從前一年的300萬噸水平拉高到540萬噸左右,2016/17年菜油繼續拋儲208萬噸,菜油商業供應維持在550萬噸附近,連續兩年的大量拋儲使得國內商業菜油供應充足,價格迅速下降,消費隨之上升。2015/16年國內商業菜油消費460萬噸,比前一年增長達40%,2016/17年菜油消費繼續增長10%至510萬噸?梢娬遣擞偷呐R儲拍賣增加了國內菜油的供應,然后相應的推高了國內菜油的消費。
    到了2017/18年,國內臨儲菜油僅剩140萬噸,在直接進口和商業壓榨量維持穩定的情況下,國內菜油供應將比2016/17年減少約70萬噸,但消費粘性較高,下降的幅度不大,國內菜油的供需結構將發生變化,可能從前兩年的寬松轉向平衡甚至緊張。并且按照目前的拍賣計劃來看剩下的臨儲菜油大部分是定向拋售,貨權會集中在幾個大的油廠手中,流向市場的量可能并不多,給原本就不寬裕的供應又增加了幾分緊張情緒。
    (五)2017年全球生物柴油概況
全球生物柴油產量與增長率

數據來源:華信期貨私友(油)會
    2017年的生物柴油在2016年低油價刺激下滑后繼續回升,2017年全球生物柴油產量較2016年上漲12.66%。美國農業部發布2016-2026年長期預期年報顯示,在2021/22年度以及隨后幾年里,美國生物柴油的豆油用量預計增至近64億磅,這將支持未來十年美國柴油產量達到9億加侖。巴西將在2018年3月將生物柴油強制摻混比例提高至10%。2018年巴西生物柴油產量預計將達到440萬噸-450萬噸,高于2017年的預期產量375萬噸。
    二、技術分析
   (一).基金持倉結構對美豆油走勢影響
CBOT豆油與基金凈多持倉結構對比圖

數據來源:CFTC、華信期貨私友(油)會
    基金持倉結構的變化主導美豆油價格的沉浮,2015年以后,基金的凈多規模持續增加,標志著對中長期底部的認可。
    今年三月份,基金經歷前期凈多的減持之后,進入了持續七個周的短暫凈空,但是美豆油的價格并沒有擊穿次級點30美分/磅關口,基金的凈空測試了這一次級底部的支撐力度。今年六月份至今,基金又進入了凈多部位,凈多峰值為109532手,比2016年3月份峰值127322手略小,但是價格平均水平卻比前一個時期高,顯示基金在凈多狀態下控盤力度在減輕,市場已經隨著時間的推移,在逐步認同價格重心的抬高。
    (二)美豆油技術面分析
CBOT豆油長期趨勢支撐與壓力分析

數據來源:CBOT、華信期貨私友(油)會
    美豆油在30美分/磅附近形成了結構性底部,擺脫了2011年以來的大調整下降通道的束縛,目前維持低位箱體震蕩,長期趨勢選擇向上運行概率略大。
    從形態上看,美豆油次級壓力有兩個位置:第一個壓力位置位于去年年底高點38美分/磅附近,若后期選擇向上運行,預計這一位置難以形成有效的壓力。另一個壓力位置位于42——44美分/磅附近,若后期展開上漲行情,預計在此區域附近有較多的反復。強壓力位置位于2011年、2012年熊市頸線48美分/磅附近。
    (三)美豆油與大連豆油相關關系
大連豆油支撐與壓力分析

數據來源:DEC、華信期貨私友(油)會
    大連豆油與美豆油呈正相關關系,目前維持低位震蕩局勢,6000元/噸是低位震蕩強弱的分水嶺,次級壓力位于7300——8000元/噸一帶。
    大連豆油與美豆油之間,基本上保持正相關關系,月線級別的走勢,2006年元月,大連豆油上市以至今,與美豆油之間的相關性達到0.7以上。從圖上可以看到,去年第四季度,大連豆油走出了長達五年的大調整通道,意味著2015年7月份低點,形成了中高級別的底部。
    今年上半年豆油展開了中級調整,七月份回檔的低點5664元/噸,位于75%的分割位附近,這一位置也是2008年12月份,金融危機之后形成的底部5670元/噸附近,這一位置將是后期重要的支撐位置。
     大連豆油的次級壓力,主要位于2009年下半年和2010年上半年的成交密集區域,去年12月份進入這一區域之后出現了較大幅度的回撤,展示了這一區域附近的壓力,預計這一壓力帶將在較長的時間之內還將維持。

    (四)大連棕油技術分析
大連棕油次級支撐與壓力分析

數據來源:DEC、華信期貨私友(油)會
    大連棕油長期底部已經形成,次級支撐大致位于5000元/噸,次級壓力位于6500元/噸,強壓力位于7200元/噸。
    上圖是大連棕油月線走勢。去年在大調整區間的筷子線6500附近遇阻回落,今年進入中期調整的回調帶5100附近之后回穩,目前進行收斂震蕩尋求中期趨勢的運行方向。從圖形上看,今年六月份低點,大致在去年七月份低點略上遇到支撐,顯示5000元/噸附近的支撐較為強勁,預計這一支撐依然有效。較強的壓力位于大調整的50%分割位7200元/噸附近,預計在此一線還有較多的反復。
  
第三部分:油料部分

    一、2017年蛋白粕市場供需分析
   (一)   全球蛋白粕供需分析
    1.全球蛋白粕消費穩定增長,期末庫存繼續下降
2016/17年全球蛋白粕產量情況

數據來源:USDA、華信期貨私友(油)會
    2016/17年全球蛋白粕消費總量3.17億噸,較上一年度增加1339萬噸,增幅4.4%。分品種來看,豆粕仍是全球最主要的蛋白粕品種,2016/17年以全球消費2.22億噸,市場占比70%位居第一。2016/17年全球蛋白粕期末庫存1556萬噸,較上一年減少34萬噸,下降幅度為2.14%。根據目前全球蛋白粕產需增長的情況來看,到了2017/18年期末庫存會繼續下降,下降幅度可能與今年持平,大概在2.5%-3%區間。
    2.國內豆粕飼料需求高速增長
國內蛋白粕飼料需求量

數據來源:萬得、華信期貨私友(油)會
    2016/17年中國飼料蛋白需求8795萬噸,同比增長633萬噸,漲幅7.76%,而這部分增長幾乎都來自豆粕。而菜粕和其他雜粕的飼用需求基本維持穩定,其中菜粕在2016/17年國內需求是1035萬噸,比去年同期下降45萬噸,與五年均值1034萬噸基本持平;其他雜粕在2016/17年總的國內需求是1000萬噸,比上一年同期增加85萬噸,稍低于五年均值1016萬噸?偟膩砜,國內飼用蛋白的需求總量在增加,但增長的量基本都是豆粕,豆粕擠占了其他蛋白粕的空間。
縱覽近五年生豬養殖情況,存欄量總體呈逐年下行態勢。2017年截止10月底月均存欄3.55億頭,近五年月均生豬存欄量以2500萬頭的速度在減少。2017年,隨著環保工作的繼續推進,散戶和小型養殖場逐漸被清理退出市場,生豬存欄量還在繼續下降。截止10月底生豬存欄量3.49億頭,環比減少70萬頭,較年初減少747萬頭。但隨著養殖規;约帮暳衔桂B結構的改變,生豬存欄均重在不斷抬升,存欄量的減少并沒有降低對飼料的需求。且從6月開始生豬養殖利潤已經逐漸抬升,疊加年底豬肉消費旺季的到來,下游養殖補欄的需求較強,對豬飼料的需求增大。
    二、大連豆粕技術分析
大連豆粕指數長期運行區間劃分

數據來源:DEC、華信期貨私友(油)會
    大連豆粕在2100——2700元/噸一帶,完成了大調整,后期維持在2700元/噸以上運行將是主要基調。
    上圖是大連豆粕指數大區間的劃分。從圖上可以看到,2008年以來,大連豆粕指數的運行 區間,大致可以分為三個區間。
    低價區間,位于2100——2700元/噸一帶,2004年下半年至2007年上半年,基本上都在這一區域內波動。2008年金融危機,在此區域滯留了五個月時間。2015年至2016年第一季度,在此區域滯留了16個月。
   中價區間,位于2700——3500元/噸一帶,這一區域基本上是牛熊交替的過渡區間,上軌3500附近有較強的技術性壓力,去年6月份在此形成快速回檔。
    高價區間,位于3500——4300元/噸一帶,這一區域是牛市的末期形成的,2007年、2012年的兩次牛市在此區域反轉走熊。
    由于去年四月份的井噴上漲行情,脫離了中價區域的下沿,標志著2700元/噸一線的位置,將成為未來的主要支撐,預計未來在2700——3500元/噸一帶,還有較長時間的滯留。

來源:私友(油)會;轉載本文僅為傳播更多信息為目的,并不表示本網認可文中作者觀點。


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